Être accompagné par notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine
Le chef d’entreprise doit avoir un double regard quant il s’agit de gestion de patrimoine : il doit penser aux meilleures solutions à titre privé, pour lui et sa famille, il doit également penser aux meilleures solutions d’investissement pour l’entreprise elle-même.
Le conseiller en gestion de patrimoine Jean-François DANO vous accompagne dans le pilotage global de votre activité professionnelle, de la création d’entreprise jusqu’à la transmission. Il est votre interlocuteur clé vous permettant de penser protection et performance et s’appuie au besoin sur votre expert-comptable. Un travail en collaboration pour faire des choix éclairés et être sécurisé.
Vous êtes chef(fe) d’entreprise ou avez le projet de le devenir ? De nombreuses questions concernant votre protection et votre fiscalité se posent. Afin de choisir les meilleures options, faites-vous accompagner sur la durée ou ponctuellement par un conseiller en gestion de patrimoine.
Exemple de questions qui nous sont posées au cabinet :
- Entreprise individuelle ou société ?
- Que choisir entre le statut d’assimilé salarié ou Travailleur non salarié (SARL ou SAS) ?
- Mon régime matrimonial est-il adapté à la création de la société ?
- Quelle sera ma protection social (santé, invalidité, décès) ?
- Comment placer ma trésorerie excédentaire ?
- Dois-je constituer une société HOLDING ?
- Dois-je détenir de l’immobilier d’entreprise au sein de mon entreprise à titre personnel ?
- Comment organiser la transmission de mon entreprise ?
- Ai-je une prévoyance retraite efficace dans le cadre de mon activité professionnelle ?
Vos objectifs en tant que chef(fe) d'entreprise
Créer son entreprise
Sélectionner le meilleur statut juridique et social, prendre en compte sa situation ainsi que les perspectives professionnelles et personnelles
Structurer son patrimoine professionnel
Organiser son patrimoine professionnel en fonction de ses objectifs et de ses besoins
Optimiser la fiscalité de l’entreprise et du dirigeant
Sélectionner les meilleurs placements et solutions permettant de réduire sa fiscalité
Valoriser la trésorerie de l’entreprise
Placement court/moyen terme de la trésorerie excédentaire de la société
Anticiper la retraite du chef d’entreprise
Penser protection et anticiper le départ à la retraite du chef(fe) d'entreprise pour conserver un niveau de vie satisfaisant
Céder ou transmettre son entreprise
Anticiper pour des raison fiscale ou réaliser la transmission de son entreprise à ses enfants ou à un tiers dans les meilleures conditions. Placement des fonds du produit de cession pour améliorer son cadre de vie
De nombreuses solutions existent quelque soit votre situation et vos revenus.
Il est sans engagement, gratuit et totalement confidentiel.
Zoom sur les solutions les plus demandées
Le pacte Dutreil permet, sous certaines conditions de faire bénéficier la transmission d’une entreprise familiale d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois-quarts de sa valeur.
Le contrat de capitalisation est un produit d’épargne permettant d’investir sur des supports financiers divers et variés.
Ce type de placement signifie un engagement à moyen/long terme.
Le contrat de capitalisation peut être souscrit par une personne physique ou une personne morale. C’est un moyen pour une personne morale de protéger son capital.
Souscription d’un plan épargne retraite à titre individuel auprès d’un gestionnaire ou d’une compagnie d’assurance. Les sommes sont disponibles uniquement lors du départ à la retraite (sauf exception). les sommes versées sont déductibles des impôts.
La loi Madelin permet aux Travailleurs non salariés (TNS) de déduire de leur revenu imposable, les cotisations versées au titre d’un contrat Madelin. Ce contrat est souscrit dans l’objectif de constituer un revenu complémentaire (retraite, prévoyance en cas d’incapacité, mutuelle santé…).
Pour évaluer quelles sont les solutions et montages financiers les plus adaptées à vos objectifs et situation, nous proposons un rendez-vous découverte sans engagement, gratuit, totalement confidentiel.
Recourir à un conseiller en gestion de patrimoine, c’est :
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