Être accompagné par notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine
Quatre raisons de réaliser son bilan patrimonial :
- Etape indispensable avant de construire une stratégie patrimoniale
- Prise de conscience des éléments à consolider, sécuriser et optimiser à l’instant T
- Photographie globale qui prend en compte votre situation personnelle, professionnelle, fiscale, successorale…
- Appréhension de son patrimoine de manière globale grâce à l’expertise d’un conseiller en gestion de patrimoine qui dispose d’une approche pluridisciplinaire
Vous êtes concerné :
- Vous n’avez jamais réalisé de bilan patrimonial
- Vous avez réalisé quelques investissements sans vision globale
- Vous avez un changement de situation qui nécessite de ré-étudier votre patrimoine
Nous avons tous un patrimoine
Le patrimoine est l’ensemble de biens matériels et immatériels possédés par un individu. Le patrimoine est constitué d’actifs et de passifs. Les actifs concernent notamment :
- Les biens immobiliers
- Les placements financiers
- Les biens physiques (meubles, voitures…)
- Les biens professionnels (fonds de commerce, parts sociales, actions…)
- Les droits d’auteur
- Les objets d’art ou de collection
- Les inventions brevetées
Le passif concerne notamment les emprunts contractés.
Loin d’être figé, votre patrimoine évolue en fonction des événements de votre vie. Sachez y recourir pour vous aider à concrétiser vos projets de vie
De nombreuses solutions existent quelque soit votre situation et vos revenus.
Un entretien est primordial pour définir vos besoins et bien comprendre vos souhaits.
Il est sans engagement, gratuit et totalement confidentiel.
Le déroulement d'un bilan patrimonial
Zoom sur les solutions d’investissement les plus demandées
Loi Pinel
Réduire son impôt sur le revenu grâce à un investissement locatif neuf
Statut LMNP (Loueur en meublé)
Investir dans l'immobilier de résidences de services avec récupération de la TVA et réduction d’impôts ou en locations saisonnières à La Réunion.
Démembrement de propriété
Solution idéale tant fiscalement que sur le plan de la transmission de son patrimoine et préparation de la retraite. (achat en nue-propriété d'un bien immobilier ou parts de SCPI)
Assurance vie
Instrument privilégié pour protéger ses proches et pallier les conséquences financières d'un décès ou de la perte de revenus
Pour évaluer quelles sont les solutions et montages financiers les plus adaptées à vos objectifs et situation, nous proposons un rendez-vous découverte sans engagement, gratuit, totalement confidentiel.
Recourir à un conseiller en gestion de patrimoine, c’est :
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